BANQUE & ASSURANCE

Connaissances bancaires approfondies

Managers et collaborateurs souhaitant acquérir les base de la réglementation bancaire

Maîtriser l’aspect technique et fiscal de l’ensemble des produits composant l’offre bancaire actuelle

3 jours

Prospection commerciale

Managers et collaborateurs en charge de l’accroissement du chiffre d’affaire

Maîtriser les différentes techniques de prospection commerciales applicables aux domaines de la Banque et de l’assurance

3 jours

Gestion de portefeuille

Managers et collaborateurs souhaitant acquérir les bases de la réglementation

Connaître les grands principes de la gestion de portefeuille
Savoir déterminer les équilibres de portefeuille
Savoir appliquer la méthode du MEDAF et une de ses alternatives, la méthode APT
Avoir des notions d’analyse chartiste

2 jours

Stratégie de patrimoine

Managers et Collaborateurs

Connaître les différents angles d’approches d’une stratégie patrimoniale
Se familiariser avec les principaux besoins exprimés par le client et les solutions appliquées en théorie
Savoir adapter la stratégie proposée en fonction des aléas et des particularités de chaque situation

2 jours

L’epargne retraite et la prévoyance

Managers et Collaborateurs

Savoir organiser la préparation et la retraite d’une personne physique en se servant de sa capacité d’épargne
Savoir mettre en oeuvre les moyens de protection du chef d’entreprise

2 jours

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